平成２９年７月先進国リートクラスの成績

７月の先進国リートクラスの成績です。

先進国リートクラスの基準価額は10,105円となり、６月の10,133円から28円下がりました。

ライバルファンドとほぼ同じような推移をたどっていますね！

７月は若干ライバルファンドより下がってしまいましたが、悪くないです。

ちなみにこのクラスで分配金をもらったことがないため、モーモーバランスファンド先進国リートは青線のみになっています。

このクラスのライバルファンドは「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」にしました。

「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」はグローバルと言っているとおり、新興国リートにも投資をしている投資信託です。

70%以上がアメリカのリートで占められているんですが、２％弱は南アフリカリートが入っていたり、１％程度はメキシコリートが入っていたりもします。（新興国リートの比率は数％なんで、実質先進国リートとほとんど変わらないですね。）

私は６月まで先進国リートと新興国リートを分けて投資していましたが、７月から新興国リートへの投資をやめて先進国リートの運用比率を上げています。

ゆくゆくは「海外リート」として先進国リートと新興国リートを一つのアセットクラスとして運用したいと考えていますので、「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」をライバルファンドとしたのはその布石です。

ちなみに７月末時点でのそれぞれの基準価額は

となっています。

７月末時点での投資状況

先進国リートクラスは７月から運用比率を４％から７％に増やしましたので、現金比率がすごいことになっていますね！

慌てて投資しないようにしたいと思います。

７月は「1590 iシェアーズ米国リート。不動産株ETF」を１口8,990円で購入しています。