平成２９年１２月先進国リートクラスの成績と平成２９年の簡単な総括

１２月の先進国リートクラスの成績です。

１２月の基準価額は10,505円となり、１１月の基準価額10,249円から256円のプラスとなりました。

１１月に引き続き１２月も基準価額が伸びてきました！

投資信託「たわらノーロード先進国リート」、「1590 iシェアーズ米国リート・不動産株ETF」の２つで運用していた時と比べて基準価額に動きが出てきましたね。

基準価額の推移は以下のとおりになっています。

「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」の調整後基準価額との差が若干狭まりました。

またいい具合に年末にかけて基準価額が上昇しましたので、このクラスに関しては少しホッとした形で年を越せました。

なお１２月末時点でのそれぞれの基準価額は

となっています。

１２月末時点での投資状況

１２月から「2515 NEXT FUNDS 外国REIT（為替ヘッジなし）ETF」を追加しました。

比率はまだ11%程度ですが、ゆくゆくは先進国リートクラス資産の３分の１くらいを占めるようにしたいと思っています。

「1555 上場インデックスファンド豪州リート」の１２月の終値は1,721円となり、１１月の終値1,640円から大きく上昇しました。

これが先進国リートクラスの基準価額の上昇の理由ですね！

１２月は上場廃止が決定した「1590 iシェアーズ米国リート・不動産株ETF-JDR」を一部残して売却し、その資金を他の銘柄に充てています。

上場廃止決定のため売却しました。

「1590 iシェアーズ米国リート・不動産株ETF-JDR」を売却して得た資金のほとんどを充てましたので、ほぼ乗り換えのような形です。

１１月末は保有比率9.9%だったものが、１２月末には38.4%を占めるまでになりました。

１２月から新たに購入し始めたETFです。

海外リートとはいうものの、中身は先進国リートそのものです。

また１２月は分配金を頂いています。

平成２９年は年末の１１月・１２月に基準価額が上昇し、最終的に基準価額10,505円で終えることができました。

ブログを開始してからの８か月間で、5.05%の上昇ということになります。

ブログ開始当初から基準価額に動きのない時期が続いていたので、５％以上プラスで終われたのは嬉しいです。